Analýza podílových fondů v ČR

Adéla FLANDEROVÁ

Bakalářská práce

Analysis of mutual funds in the Czech Republic

Anotace:

Bakalářská práce se zaměřuje na oblast kolektivního investování a charakterizuje druhy podílových fondů v České republice, do nichž mohou investoři vložit své prostředky. Praktická část se věnuje především komparaci tří akciových a tří dluhopisových podílových fondů vybraných z různých investičních společností. Fondy jsou komparovány podle následujících měřítek - výnosnosti fondů, rizikovosti, poplatků, nákladovosti, investičního horizontu a velikosti portfolia. Pozornost je také věnována vlivu historie, především vlivu krize z roku 2008. Na základě vyhodnocení dosažených výsledků vybraných fondů je drobnému investorovi doporučen nejvýhodnější fond. Cílem je ukázat investorům všechna důležitá kritéria a zanalyzovat dostupné informace jednotlivých podílových fondů tak, aby fondy přinesly nejvyšší možné zhodnocení investičních prostředků.

Abstract:

The bachelor thesis focuses on the area of collective investment and the types of mutual funds in the Czech Republic in which investors can invest their funds. The work is mainly focused on the comparison of three stock mutual funds and three bond mutual funds from various investment companies. The funds are compared according to the following criteria: return of funds, risk, fees, costs, investment horizon and portfolio size. Further attention is paid to the influence of history, especially the impact of the 2008 crisis. Based on the evaluation of the results, the most advantageous fund for a small investor is recommended. The main purpose of the thesis is to show investors all of the important criteria and analyze the available information of each mutual fund so that the funds bring the highest possible value of investments.

Klíčová slova

kolektivní investování, podílový fond, riziko, investiční společnost

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku