Návrh investičního portfolia pro začínající investory

Daniel Říčař

Bakalářská práce

Investment Portfolio Design for Beginning Investors

Anotace:

Cílem práce je vytvoření návrhu investičního portfolia pro začínající investory s využitím akciových fondů. K dosažení tohoto cíle je představen ucelený pohled na proces tvorby portfolia, zahrnující analýzu různých typů aktiv, hodnocení rizik a výnosů, a strategie pro diverzifikaci a alokaci aktiv. Práce přináší porovnání historické výkonnosti klíčových indexů, jako jsou S&P 500, NASDAQ a DJIA, a vytváří návrhy konzervativního, vyváženého a agresivního portfolia. Prostřednictvím kvantitativního výzkumu a aplikace teoretických principů práce poskytuje návod, jak strukturovat investice s ohledem na osobní finanční cíle a rizikovou toleranci.

Abstract:

The aim of the thesis is to create a design of an investment portfolio for beginning investors using equity funds. This work uses a comprehensive view of the portfolio creation process, including the analysis of various types of assets, assessment of risks and returns, and strategies for diversification and asset allocation. The work offers a comparison of the historical performance of key indexes such as the S&P 500, NASDAQ, and DJIA, and creates proposals for conservative, balanced, and aggressive portfolios. Through quantitative research and the application of theoretical principles, the work provides guidance on how to structure investments with regard to personal financial goals and risk tolerance.

Klíčová slova

akcie, indexy, investice, investiční portfolio, fondy, finanční strategie

Keywords

investment portfolio, funds, financial strategy, stocks, indexes, investments

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Jan Boubín
• Oponent: Petr Zimčík, Ph.D.

NEWTON University Group

Vysoká škola NEWTON

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management